2月21日，寧波港(601018.SH)公布2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料，本次會(huì)議資料共十三項(xiàng)議案，議案內(nèi)容全部涉及公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案。根據(jù)會(huì)議資料公告，寧波港擬發(fā)行數(shù)量不超過(guò)26.35億股，募資總額不超過(guò)112.15億元，主要用于碼頭建設(shè)、泊位改造、資產(chǎn)購(gòu)置，以及補(bǔ)充流動(dòng)資金與償還銀行借款。此次發(fā)行對(duì)象為公司控股股東寧波舟山港集團(tuán)，以及戰(zhàn)略投資者上港集團(tuán)(600018.SH)，共計(jì)兩名特定對(duì)象。

寧波港披露資料顯示，上港集團(tuán)承諾認(rèn)購(gòu)數(shù)量為寧波舟山港股份有限公司本次非公開發(fā)行后總股份數(shù)的5%，認(rèn)購(gòu)金額不超過(guò)37億元人民幣。

公告顯示，寧波港將在2月28日召開股東大會(huì)對(duì)上述事宜進(jìn)行審議。

實(shí)際控制人看好長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，兼顧中小投資者利益

本次非公開發(fā)行最大亮點(diǎn)在于，公司第一大股東寧波舟山港集團(tuán)在已經(jīng)持有公司76.31%股份的情況下進(jìn)行認(rèn)購(gòu)，向上市公司注資表明其對(duì)上市公司的長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)發(fā)展堅(jiān)決看好。而另一名特定對(duì)象上港集團(tuán)(600018.SH)在認(rèn)購(gòu)后將成為公司第二大股東，有助于公司進(jìn)一步優(yōu)化公司股權(quán)結(jié)構(gòu)為公司戰(zhàn)略的實(shí)施打下良好基礎(chǔ)。

同時(shí)，本次非公開發(fā)行并沒(méi)有因?yàn)樽C監(jiān)會(huì)新推出《再融資新規(guī)》而修訂發(fā)行方案，發(fā)行定價(jià)和鎖定期依舊沿用定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日均價(jià)的90%和36個(gè)月的限售期(再融資新規(guī)中分別為前20個(gè)交易日均價(jià)的80%和限售期18個(gè)月)，加上已公告的《未來(lái)三年(2020-2022年)股東回報(bào)規(guī)劃》充分表明公司在制定發(fā)行方案的同時(shí)重視并保護(hù)中小投資者的利益。

響應(yīng)國(guó)家戰(zhàn)略，發(fā)揮港口資源協(xié)同效應(yīng)

根據(jù)增發(fā)預(yù)案說(shuō)明，本次非公開發(fā)行是公司積極落實(shí)“一帶一路”倡議和“長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶”、“長(zhǎng)江三角洲區(qū)域一體化發(fā)展規(guī)劃綱要”等國(guó)家戰(zhàn)略的政策精神的重要措施，借助政策推出為港口企業(yè)發(fā)展提供的新機(jī)遇和外部環(huán)境，加快碼頭樞紐整合，推進(jìn)寧波舟山港現(xiàn)代化綜合性港口建設(shè)，實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展。

此外，公司以資本為紐帶，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)三角區(qū)域港口資源的戰(zhàn)略重組，推動(dòng)長(zhǎng)三角港口協(xié)同發(fā)展，引入上港集團(tuán)作為戰(zhàn)略投資者，整合各方的港口資產(chǎn)，發(fā)揮經(jīng)營(yíng)性協(xié)同效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，以提高港口資源的科學(xué)開發(fā)利用水平，助力寧波舟山港股份未來(lái)發(fā)展。

業(yè)績(jī)穩(wěn)定增長(zhǎng)，鞏固港口第一地位

1月16日，寧波港公布2019年業(yè)績(jī)快報(bào)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入243.24億元，同比增長(zhǎng)10.8%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)33.64億元，同比增長(zhǎng)16.56%，全年累計(jì)貨物吞吐量也達(dá)到了11.19億噸連續(xù)十一年位居全球港口第一。

據(jù)悉，本次非公開發(fā)行股份擬募集資金112.15億元，其中89億元將投資于梅山港區(qū)6號(hào)至10號(hào)集裝箱碼頭工程項(xiàng)目、穿山港區(qū)中宅礦石碼頭二期項(xiàng)目、北侖港區(qū)通用泊位改造工程項(xiàng)目、穿山港區(qū)1號(hào)集裝箱碼頭工程項(xiàng)目及資產(chǎn)購(gòu)置等基礎(chǔ)投資建設(shè)。剩余資金擬用于補(bǔ)充流動(dòng)資金并償還銀行借款，有利于優(yōu)化公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低資產(chǎn)負(fù)債率，緩解公司發(fā)展的資金需求，減輕財(cái)務(wù)成本，為公司未來(lái)發(fā)展提供有力支持。

非公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目完成后，將會(huì)加強(qiáng)公司在長(zhǎng)江三角洲區(qū)域的經(jīng)營(yíng)實(shí)力，公司的碼頭數(shù)量將有所增加，業(yè)務(wù)布局將更趨于合理，集裝箱吞吐量及其他大宗貨物裝卸量規(guī)模將得以提升。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入水平有望穩(wěn)步增長(zhǎng)，盈利能力有望持續(xù)提升，從而有助于公司戰(zhàn)略的推進(jìn)，為公司繼續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)份額和影響力奠定良好基礎(chǔ)，鞏固公司在港口行業(yè)的領(lǐng)先地位。